Действие происходит в Казани начала 1989 года, где подростки борются за свою территорию на улицах, а все вокруг пропитано нищетой и жесткими правилами. В такой атмосфере слово пацана ценится больше любых обещаний, а для молодых людей важна поддержка и уважение внутри банд. Это время, когда границы между хорошим и плохим размыты, и выживание становится главной задачей.

Главный герой — 14-летний Андрей из интеллигентной семьи, учится в музыкальной школе и любит свою маму с сестрой. Однажды ему поручают помочь однокласснику Марату с английским, и он сталкивается с миром уличных группировок. Вынужденный выбрать сторону, Андрей решает присоединиться к местной банде, что открывает перед ним новые, опасные горизонты.